Hazine ve Maliye Bakanlığından 3,5 milyar dolarlık tahvil ihracı

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya nazaran, bu yıla ait dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered’a 7 Ocak’ta yetki verildi.

Söz konusu ihraç birebir gün sonuçlandı ve meblağı 3,5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu meblağ, 14 Ocak’ta Bakanlığın hesaplarına girecek.

İhraç sonucunda, Mart 2033 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 6,35, kupon oranı yüzde 6,3, Ocak 2038 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 6,9 ve kupon oranı yüzde 6,875 oldu.

Tahvil dilimlerine yaklaşık 200 yatırımcıdan ihraç fiyatının 3 katını aşan talep geldi. Tahvilin yüzde 43’ü İngiltere, yüzde 17’si Türkiye, yüzde 13’ü ABD, yüzde 13’ü Orta Doğu, yüzde 12’si başka Avrupa ülkeleri ve yüzde 2’si Asya’daki yatırımcılara tahsis edildi.

Bu birinci tahvil ihracıyla birlikte, 2026’da memleketler arası sermaye piyasalarından 3,5 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.

patronlardunyasi.com